- Utrecht
- 32 - 36 uur
- Financiele dienstverlening
- Bank- en verzekeringswezen
Financieel Adviseur
Functie omschrijving Financieel Adviseur
Samenstelling team
Het team van de Financieel Adviseurs B bestaat uit ca. 15 collega’s. Het is een jong, vooruitstrevend team. Er zijn verschillende aandachtsgebieden namelijk beheer wonen, OIP en natuurlijke personen nieuwbouw.
Doelstelling van de functie
De Financieel Adviseur Particulieren B realiseert, ontwikkelt en behoudt duurzame en professionele klantrelaties conform de formule Particulieren en Private banking. Dit door proactieve klantbenadering, begeleiding en coaching in de online-toepassingen, realisatie van wederzijdse loyaliteit en deskundige adviezen die invulling geven aan de klantbehoeften op het gebied van complexe klantbehoeften die gerelateerd zijn aan wonen, inkomen, vermogen en OiP en alle combinaties daarvan.
Toegevoegde waarde voor de klant wordt gerealiseerd door invulling te geven aan het adviesconcept : de best passende adviseur. De klant krijgt de best passende Financieel Adviseur met specialisatie voor zijn vraagstuk. Financieel adviseurs werken hiervoor in de volgende rollen: wonen (Natuurlijk Persoon/Ondernemer in Privé), inkomen & vermogen (Natuurlijk Persoon/Ondernemer in Privé).
Daar waar een sleutelmoment meerdere adviescontacten vraagt organiseren we die bij dezelfde Adviseur. Aan klanten geven we inzicht in hun totale financiële behoefte en adviseert klanten bij de keuze voor het product/dienst dat aansluit bij de klantbehoefte en waarbij het klantbelang is gewaarborgd op de korte, middellange en lange termijn.
Functie eisen Financieel Adviseur
- Minimaal een HBO-opleiding.
- In bezig van WFT's Vermogen & Hypothecair.
- Enkele jaren ervaring als Financieel Adviseur.
- Kennis van Siebel. .